Méthodologie d’investissement

 

METHODOLOGIE GLOBALE

PrésentationLa réalisation d’un investissement dans une ou plusieurs entreprises suppose le respect d’un cahier des charges extrêmement rigoureux.

Ce type d’investissement ne laisse que de peu de place à l’improvisation.

En revanche le respect de notre méthodologie éprouvée permet d’atteindre l’objectif fixé.

Préparation de l’investissement

  • Diagnostic patrimonial
  • Diagnostic stratégique
  • Etude d’impact de l’opération d’investissement sur le patrimoine
  • Optimisations Patrimoniales
  • Rédaction du cahier des charges d’investissement
  • Rédaction du dossier de présentation

Recherche de cibles d’investissement

  • Elaboration du profil-type
  • Stratégies d’approche
  • Rating de ciblage

Diagnostic de cibles d’investissement

  • Audit de performance financière
  • Audit de durabilité
  • Audit stratégique
  • Audit de risques

Négociations

  • Stratégie de négociation
  • Conditions financières
  • Conditions juridiques
  • Conditions matérielles

Montage d’investissement

  • Business-plan
  • Plan de financement
  • Investissement individuel ou mutualisé
  • Jonction avec dette senior

Due diligence – audit approfondi

  • Audit comptable
  • Audit juridique
  • Audit social
  • Audit fiscal
  • Audit de production
  • Audit environnemental
  • Audit commercial

Contractualisation de l’investissement

  • Protocole d’investissement
  • Conditions suspensives
  • Règles de gouvernance d’entreprise
  • Conditions de sortie

Suivi post-investissement

  • Gestion déléguée ou conjointe
  • Reporting d’investissement
  • Audit de conformité
  • Modalités de sortie
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